Hande Enes’in yatırım haritası: Erken aşamaya oynayan sabırlı sermaye

Hande Enes’in yatırım yaptığı işler ve bugünkü durumu

Bu tablo Hande Enes’in portföyünün yalnızca tek bir modaya değil; yazılım, yapay zekâ, derin teknoloji, tarım, seyahat, medya ve etkinlik teknolojileri gibi farklı alanlara yayıldığını gösteriyor.

Türkiye’de melek yatırımcılık çoğu zaman tek bir büyük tur, parlak bir çıkış ya da yüksek sesli bir değerleme üzerinden konuşuluyor. Hande Enes’in hikâyesi ise biraz başka bir yerden ilerliyor: Erken aşamadaki girişimcinin masasına oturmak, henüz her şeyin netleşmediği anda karar vermek ve sermayenin yanında zamanını da ortaya koymak.

Hikâye 2017’de başladı

Koç Üniversitesi’nde işletme eğitimi alan Enes, teknoloji yatırımcılığına 2017’de adım attı. Kendisini teknoloji geçmişi olmayan bir yatırımcı olarak tanımlasa da bu durum kısa sürede bir dezavantaja değil, farklı bir bakış açısına dönüştü. Enes’in yaklaşımında ürün kadar pazarın büyüklüğü, girişimcinin öğrenme hızı ve işin matematiği de belirleyici.

2021’de yayımlanan bir röportajda o tarihe kadar 45 girişime yatırım yaptığını söyleyen Enes, 2020’de beş devam yatırımı ve dört yeni yatırım gerçekleştirdiğini, iki yeni yatırımın da yolda olduğunu aktarmıştı. Bu rakamlar onun portföyünü tek bir sektöre sıkıştırmadığını gösteriyor. Kamuya açık yatırım kayıtları da bu genişliği doğruluyor; SaaS ve kurumsal yazılımdan restoran teknolojilerine, tüketici uygulamalarından spor ve derin teknolojiye uzanan bir harita ortaya çıkıyor.

Portföyün görünen yüzü

Hande Enes’in kamuya açık kaynaklarda doğrulanabilen yatırımları arasında Webrazzi, Appsilon Enterprise, Scoutium, Lisa, StockMount, FineDine, Wordego, ServisSoft, Local Greens, Endless Fairs, Motto Joy, andMe, StartupCentrum ve Crait AI öne çıkıyor. Yatırım veri tabanlarında listelenen kayıtlar dönem ve kapsam bakımından farklılaşabildiği için bu listeyi eksiksiz bir portföy beyanı değil, açık kaynaklarda izlenebilen yatırımların bir özeti olarak okumak gerekiyor.

Enes’in erken dönem hamlelerinden biri StockMount oldu. Bulut tabanlı e-ticaret entegrasyon yazılımı, 2018’de Hande Enes ve Osman Kale’den toplam 500 bin dolar yatırım aldı. Aynı yıl Instagram’da hangi fotoğrafın daha çok ilgi göreceğini tahmin eden Lisa’ya 300 bin TL yatırım yaptı. Bu iki örnek, onun yalnızca tek bir teknoloji kategorisine değil, dijital ürünün farklı kullanım alanlarına baktığını anlatıyor.

Webrazzi’den laboratuvar elmasına

2018’de Webrazzi’ye yaklaşık 15 milyon dolar değerleme üzerinden 250 bin dolarlık yatırım yapan Enes, şirketin yüzde 1,66’sına ortak oldu. Bu yatırım, bir girişimcilik medya markasına yapılan finansal desteğin ötesinde, Türkiye’de teknoloji ekonomisini anlatan bir platformun büyüme hikâyesine doğrudan katılma tercihi olarak dikkat çekti.

Bir yıl sonra yatırım rotası daha yüksek teknoloji tarafına uzandı. Appsilon Enterprise, laboratuvar ortamında elmas üreten teknolojisi için Enes’in öncülük ettiği turda 1 milyon euro yatırım aldı. Şirketin savunma, sağlık, elektronik ve sanayi gibi alanlarda kullanılabilecek sentetik elmas teknolojisi, yatırımcının yalnızca hızlı büyüyen tüketici uygulamalarını değil, üretim altyapısı ve bilimsel derinliği olan işleri de takip ettiğini gösteren örneklerden biri.

Scoutium yatırımı da benzer biçimde Türkiye’den çıkan teknolojinin küresel bir probleme dokunabileceğini gösteriyordu. Futbolcuların keşfedilmesini ve kulüplerin daha fazla veriyle karar vermesini sağlayan girişim, ITU Çekirdek döneminin ardından Hande Enes ve Ali Keçecioğlu’nun da aralarında bulunduğu yatırımcılarla 1 milyon dolarlık yatırım turunu tamamladı.

Bir portföyden fazlası: ortaklık biçimi

Enes’in yatırım tezini yalnızca çek yazma alışkanlığıyla açıklamak zor. Kendi anlatımında erken aşama girişimcilerle maddi desteğin yanında iletişim, strateji ve karar anlarında ortak akıl kurmaya önem veriyor. 2020’de pandemi koşullarını anlatırken de yatırım stratejisini konjonktüre göre değiştirmediğini; ölçülebilen, kalıcı ve büyük dalgaların peşinden gittiğini vurgulamıştı.

Bugün kamuya açık profillerde Crait AI, ServisSoft, Wordego, FineDine, Local Greens ve StartupCentrum gibi farklı dönemlerden yatırımlarını görmek mümkün. Rakamlar kaynaklara göre değişse de ortak resim net: Enes, fikrin henüz sunuma dönüşmediği, ürünün ilk müşterilerini aradığı ve kurucunun her gün yeniden karar verdiği aşamayı seviyor.

Amerikan usulü büyüme hikâyesi değil, Türkiye’ye özgü bir yatırım ritmi

Hande Enes’in hikâyesini ilginç kılan şey, onu kolayca bir “startup ünlüsü” kalıbına sığdırmaması. Burada daha sessiz ama daha uzun soluklu bir rol var. Yatırımcı, farklı alanlardaki girişimcilerin yanında kalarak hem kendi yatırım refleksini hem de Türkiye’de erken aşama sermayenin sınırlarını genişletiyor.

Bu yüzden Enes’in portföyü tek tek şirketlerden daha fazlasını söylüyor. Webrazzi’de medya ve teknoloji kesişimini, Appsilon’da derin teknolojiyi, Scoutium’da spor verisini, FineDine ve ServisSoft’ta işletme yazılımlarını, StartupCentrum’da ise ekosistemin kendisini görüyoruz. Aynı haritada bu kadar farklı durak bulunması, yatırımcının asıl odağının sektör değil; gerçek bir problemi çözmeye çalışan, ölçülebilir bir iş kuran ve büyümeye açık ekipler olduğunu düşündürüyor.

Not: Bu profil, Hande Enes’in kamuya açık röportajları, şirket ve yatırım duyuruları ile yatırım veri tabanlarındaki kayıtlar karşılaştırılarak hazırlanmıştır. Özel yatırım anlaşmalarının tamamı kamuya açıklanmadığı için listelenen şirketler eksiksiz portföy olarak değerlendirilmemelidir.

Kaynaklar

Webrazzi röportajı · Appsilon yatırım duyurusu · Webrazzi ortaklık duyurusu · StartupCentrum yatırım duyurusu · Kamuya açık yatırım profili